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镜子文摘 于2018-11-26 09:14:54 [楼主]

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[标题]中日等国大减美债,外媒热猜中国有多少黄金,美联储无权拒绝运回

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来源: 今日头条号 BWC中文网

近半个世纪以来,黄金被美元驱赶出世界货币体系后,美元以美债投资品的形式一直充当着美国经济前进的底牌,要知道,美国经济是靠发债驱动的,而大部分的美元就是锚定美国国债规模发行的,对此,我们也多次强调,按美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏一针见血的分析就是,“美国经济可能已永远进入一个万亿美元赤字的时代”,“或将自己押给吧万亿赤字的白条”。

中日等国大减美债,外媒热猜中国有多少黄金,美联储无权拒绝运回

图片来源NewsBTC

但现在,美国已不再具备通过量化宽松(印钞)来进行刺激经济的条件,美联储自己也在回收美债,在进行缩表(每月至少减持2500亿美元美债),所以,美债一旦被世界多国大量减持,则意味将影响美国经济发展的根本逻辑,因为,此时,美国经济更需要有持续大量的美元流入来对冲万亿美元赤字风险。

而我们从最近几个月美国财政部公布的国际资本流动报告发现,包括中国、日本、德国、法国、俄罗斯、土耳其等多个债权人均在不同的程度的大额减持美债,也就是说,如果美债抛售潮不断蔓延,那么,美元债务赤字将不能被很好的对冲,也将冲击美元的货币地位。

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图片数据为美国财政部公布的最新美债持有者名单/ 单位为10亿美元

对此,美国金融网站Zerohedge在近日分析称,“俄罗斯等国似乎正在为美元将来某一天突然丧失货币地位在提前做准备,并持续增值黄金储备”,截至今年10月,俄央行黄金储备已由8月的1970.1吨增至1998.5吨(自本世纪初以来,俄罗斯黄金储备增加了500%以上),与此相对应的是,从今年3月到8月,俄共减持的美债总数为811.93亿美元,减持比例更高达84.49%,目前仅剩147亿美元左右,换言之,俄罗斯在向美元核心资产告别的过程中,同步正在囤积实物黄金。

更让我们意外的是,根据世界黄金协会网站最新公布的报告还为我们演绎了这种趋势正在扩大,我们发现,在全球9大黄金储备国中,有7大黄金储备国的央行近期均在不同程度地减持美债,这是一个非同小可的信号,即拥有黄金较多的经济央行,对美债这一美元资产的抛售速度更快。

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截止10月,主要央行持有的黄金储备排名/数据来源世界黄金协会

与此同时,近几年来,世界金融市场也正在发生一件意义深远的事,这件事就是,世界多个国家的央行在减持美债大量增持黄金储备的同时,也正在掀起运回存在美国或英国的黄金储备的潮流,我们注意到,这些国家与本文上面提到的抛售美债的国家出现了相似性。

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图片来源AFP

比如,除俄罗斯外,2017年8月德国更是宣称已经提前三年分批次从美英法等国的金库中收回674吨黄金,今年5月份,土耳其宣称已将220吨存在美联储的黄金运回,紧接着,匈牙利央行也宣布要运回存在美国的5吨黄金并将黄金储备增加了近10倍,而包括法国、意大利、奥地利及瑞士等多国也已经宣布完成或要计划运回黄金。

那么,全球多国为什么要大举减持美债或者提前运回存在美国的黄金呢?按知名投行麦格理贵金属分析师Matthew Turner的解释就是,“华盛顿把美元当作了经济武器,消耗了人们对美元这种储备货币的信任”。

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那么,中国是否也有黄金存在美国呢?对此,我们根据国有媒体《国际金融报》在2012年12月发布的一篇《美国私吞了多少黄金?》的报道中找到了一些说明,该报道引用的专家的分析称,“中国可能有600吨黄金储备存在纽约美联储银行的地下金库里”。

那么,中国是否也需要将黄金运回呢?我们注意到,这在专家们看来,无此必要。因为,存在美联储金库中的黄金所有权是非常清晰的,且美联储也无权拒绝黄金储备所属国查看自己国家的黄金储备,不仅于此,中国目前已查明黄金资源储量达1.21万吨(位居世界第二位),而这部分黄金价值只占到外储很少的一部分,且今天,中国面对金融方面的博弈能力已经上升了很多,所以也不是特别需要将这些黄金拿回来自己保管。

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图片来源RT

另一面,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生,值得注意的是,在全球多国央行高度重视黄金储备过程中,不能忽略的是黄金的定价权,不仅于此,中国、俄罗斯和印度目前还加大了黄金生产开采的合作,同时,据RT在今年稍早时称,中俄印等金砖五国也联手将正式“叫停”实物黄金的美元定价权,以建立自己的世界货币黄金交易系统和和东方的黄金定价权基准。

而对于读者朋友们更关心中国的黄金储备问题,我们据公开资料,目前按中国央行和世界黄金协会公布的数据,中国官方的黄金储数月以来都没有变化,均为1842.6吨。

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中国近几年来的官方黄金储备变化趋势

不过,有外媒和分析师近年一直都在热猜,实际拥有的黄金数量远远不止这些,有国外分析师们深信,中国民间社会可能实际有3万吨黄金,中国在建立亚洲原油期货定价权时,可能需要用到很多很多的黄金,而按中国黄金协会会长宋鑫稍早前对媒体采访时的分析就是,”自2007年以来,中国黄金产量已连续十一年位居全球第一“。

对此,美国金融网站Zerohedge称,3万吨的数据出自Simon Hunt首席执行官塞门-亨特(Simon Hunt)写给客户的一封信中写道:这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金,它们也从未被列入官方储备之列,中国持有的黄金比我们知道的多得多。

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Simon Hunt战略服务公司首席执行官塞门-亨特估计的中国黄金持有总量

我们注意到这家公司并非等闲之辈,其在金属矿产领域对中国战略行动的洞悉力非同一般,不仅于此,Zerohedge还在10月29日进一步援引曾成功预测量化宽松和货币历史波动的埃格冯.格雷耶斯的分析称,目前,许多中国买家正在买入大量美国和英国市场上的黄金,比如,近半年以来,国际黄金价格出现大跌可能也会成为像中国、印度、俄罗斯等传统黄金消费大国继续增加购买黄金的理由。

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图片来源Zerohedge

与此同时,我们多次强调,自2007年以来,中国黄金产量已连续十一年位居全球第一,但中国自2015年4月开始就已经限制黄金出口数量,正如上面这家外媒所分析的那样,黄金进口却在增加,这样一来,除了中国市场本身消费的黄金外,余下的黄金就有可能也会成为黄金储备的一部分。(完)

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